Automatische taken gebruiken voor efficiënter werken in AuditCase
bron: AccountancyWorld
In een tijd van voortdurende veranderingen staan organisaties voor steeds weer nieuwe uitdagingen. Efficiëntie is een sleutelwoord, vooral voor accountants en financieel professionals. Het is essentieel voor betere prestaties, kostenbesparing en een sterkere concurrentiepositie. In dit artikel laten we zien hoe een goed CRM-systeem (Customer Relationship Management) en een DMS (Document Management Systeem) kunnen bijdragen aan de efficiëntie en effectiviteit van jouw kantoor, ongeacht de grootte.
De kern van automatische taken
AuditCase biedt een geavanceerd systeem van triggers, waarmee jij zelf acties kunt instellen op basis van gebeurtenissen binnen jouw CRM-systeem. Zo kun je bijvoorbeeld direct reageren op wijzigingen in je CRM of taken. Stel dat er een nieuwe klant is geaccepteerd, kunnen er automatische taken voor onboarding worden gestart. Denk hierbij aan identificatie, de WWFT-check, etc. Deze procedure kan uit meerdere stappen bestaan en kent geen limieten.
Bron: CaseWare - partner AccountancyWorld
Meer over
Laatste nieuws
-
19 sep Lichte groei omzet per fte voor accountants- en administratiekantoren (5-100 fte)
-
19 sep AFM beboet finfluencers om promoten illegale partij
-
19 sep ING scherpt klimaatbeleid aan, schroeft financiering terug
-
19 sep Rabobank voorziet economische krimp in regio's met veel industrie
-
19 sep Afnemende vraag bij Deloitte naar advieswerk
-
19 sep Caseware Experience over ESG
-
19 sep Bijna de helft 65-jarigen aan het werk door stijging AOW-leeftijd
-
19 sep Concurrentiepositie verstevigen? Start met het standaardiseren van werkprocessen
-
19 sep Jaarrekening op fiscale grondslag voor kleine en micro BV (online)
-
19 sep De kostprijs berekenen, hoe doe je dat eigenlijk?
Praat mee
Heeft u al een account? Dan kunt u
Inloggen
Heeft u nog geen account? Maak dan een account aan