Hoe maak jij je kantoor efficiënter? 4 Tips!

DELFT - In Kantoorbeheer zitten veel handige en tijdbesparende functies. Van CRM, urenregistratie, documentbeheer tot voortgangsbewaking. We geven je 4 tips.

Niet eindeloos lijstjes aflopen

De belangrijkste indicatoren van je cliëntenadministraties worden overzichtelijk gepresenteerd op de startpagina. Deze overzichtspagina laat alle relevante informatie van je cliënten zien: hoe staat het met de voortgang van je activiteiten, welke taken hebben prioriteit en zijn er advieskansen? Zo hoef je niet allerlei verschillende lijstjes af te lopen om te zien waar het mis, of juist heel goed gaat.

Bespaar tijd met documentbeheer

Gestructureerd documenten digitaal opslaan kan je veel tijdwinst opleveren. Je vindt snel de juiste gegevens per klant en kan ze direct uitwisselen. Mappen en documenten zijn met elkaar gelinkt, waardoor iedereen altijd de laatste versie van het document heeft en kan bewerken. Je kunt grote hoeveelheden documenten tegelijk in een map plaatsen, bijvoorbeeld per project of klant. Ook als je migreert vanuit een ander documentensysteem. Alle belangrijke informatie staat op één centrale plek én naadloos geïntegreerd met SharePoint. Door op deze manier documenten te delen met je klant, maak je ze met minder kliks beschikbaar in het klantdossier. Zo werk je niet alleen efficiënter, maar ook sneller.

Lees meer op de website van Exact

Bron: Exact - partner AccountancyWorld