Van jaarrekening naar proactief advies

31 mrt 2020 09:21  
bron: AccountancyWorld   

BUSSUM - Bij De Coop & Haegen is men zich er als geen ander van bewust dat ondernemers een toekomstgerichte accountant nodig hebben in deze sterk veranderende tijd. Dagelijks werken zij met een team van ca. 20 personen samen om MKB ondernemers in ‘t Gooi te voorzien van toekomstgericht advies.

Van jaarrekening naar advies

Het kantoor is in 1977 begonnen als Endeco en draagt sinds 11 jaar de naam de Coop & Haegen. In die periode heeft het adviestraject niet altijd centraal gestaan. Voorheen was hun business voornamelijk gericht op de jaarrekening. Zij leverde de jaarrekening van 2018 dan eind 2019 aan de klant aan, terwijl geen van hun klanten – zo bleek – daar eigenlijk op zat te wachten. Ze willen namelijk realtime weten hoe zij ervoor staan om, met behulp van de Coop & Haegen haar advies, hun bedrijf te kunnen sturen. 

Daarnaast wordt er middels automatisering en digitalisering veel tijd bespaart. Tijd die je moet besteden om de klant te adviseren, want met advies kan je je onderscheiden zo vindt De Coop & Haegen. 

De transitie naar proactief advies

“Nu bieden we maandelijks of per kwartaal visueel aantrekkelijke advies rapportages aan. Op basis daarvan gaan we het gesprek aan met de klant. Op die manier maak je het veel interactiever.” aldus Joris Dekker, relatiebeheerder bij de Coop & Haegen. We spraken met Joris over de transitie naar proactief advies en ontdekte drie pijlers die het kantoor en haar medewerkers helpen de transitie te maken.

Download hier het gratis Ebook: De échte redenen waarom jouw kantoor moet veranderen Lees wat jouw klanten belangrijk vinden.

Faciliteer je medewerkers met technologie

Joris: “Onlangs is er een ICT team opgericht die de medewerkers middels verschillende pakketten faciliteert in het geven van advies. Het is belangrijk dat de backoffice op orde is, zodat de medewerkers kunnen vertrouwen op de informatie. In dat kader is bijvoorbeeld DizzyData aangeschaft. Daarnaast bieden we met dashboarding en een klantportaal handvatten om met de ondernemers in gesprek te gaan”.

Joris geeft een voorbeeld: “Door middel van periodes naast elkaar te tonen worden ontwikkelingen voor zowel onze medewerkers als de klant visueel gemaakt. Op basis van die ontwikkelingen gaan we in gesprek met de klant en fungeren we als ‘bijrijder’. De klant heeft zelf het stuur in handen en weet precies hoe hij er op dat moment voorstaat. Voorwaarde is wel dat facturen en bonnen dagelijks worden aangeleverd en verwerkt, zo kunnen wij real-time inzicht geven in de financiële huishouding van de onderneming.” 

Zorg voor de juiste kennis en vaardigheden

Door het automatiseren en digitaliseren van processen bespaart de Coop & Haegen een hoop tijd die onder andere wordt vrijgemaakt om kennis en vaardigheden van collega’s te ontwikkelen. 

“Bij De Coop en Haegen hebben we veel vakgerelateerde kennis in huis,” geeft Joris aan. Maar alleen vakgerelateerde kennis lijkt voor de accountant als adviseur niet genoeg. Zo zijn er bij De Coop & Haegen meerdere initiatieven opgezet om de kennis en vaardigheden van hun medewerkers te ontwikkelen.

Lees meer op de website van DizzyData.

 

Bron: DizzyData - partner AccountancyWorld

Laatste nieuws

Praat mee